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흔들림 없이 편안한 투자: 바위 투자자란? 흔들림 없이 편안한 거대한 바위와 같은 자세로 주식 투자를 할 수 있게 탐구하는 글을 연재하고자 합니다 글을 읽는 분들과 함께 이러한 자세를 실천하고 더 좋은 방향을 계속해서 탐구하고 공유하는 방식으로 글을 집필할 생각입니다 바위처럼 투자하는 이유는 간단합니다. 감정과 직관에 의존하는 대신 미리 정해진 규칙과 기준에 따라 투자 결정을 내릴 것입니다. 이 접근 방식은 잘못된 투자 결과로 이어질 수 있는 과신, 확증 편향, 무리 심리와 같은 인간 심리의 함정을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그렇다면 바위처럼 투자한다는 것이 무엇일까요? 1단계: 기준 정의 첫 번째 단계는 주식을 평가하는 데 사용할 일련의 기준을 정의하는 것입니다 여기에는 주당 순이익, 주가수익률, 배당수익률과 같은 재무 지표와 산업 동.. 2023. 4. 23.
에르메스에 투자하라 (The Art of Investing: How Hermès Offers More Than Just Financial Returns) 소개 프리미엄 가죽 제품과 액세서리로 유명한 럭셔리 브랜드인 Hermès는 수년 동안 시장에서 최고의 자리를 지켜온패션 브랜드이다 이 브랜드는 고품질 제품으로 유명할 뿐만 아니라 부와 지위의 상징으로 여겨진다 이로 인해 많은 투자자들이 Hermès를 잠재적으로 상당한 수익을 창출할 수 있는 귀중한 투자 자산으로 간주하게 되었다 이번 글에서는 이 브랜드가 가치 있는 투자 옵션으로 간주되는 이유를 알아보고자 한다 에르메스의 성장 Hermès는 170년 이상 사업을 해왔으며 품질과 장인 정신에 대한 헌신이 성공의 원동력이었다 수년에 걸쳐 이 브랜드는 제품군을 확장하여 고급 의류, 향수, 보석 및 홈 데코를 라인업에 추가하였고, 현재 Hermès는 전 세계 300개 이상의 부티크 네트워크를 통해 50개국에서 사.. 2023. 4. 22.
금에 투자하라 (The correlation between interest rates and gold prices and investment strategies) 소개 최근 뉴스에서 연일 금 투자에 대한 이야기가 계속해서 나오고 있다. 금 가격은 경제 상황과 투자 심리를 포함한 다양한 요인에 변동하는 경향이 있으며 또한 금 가격은 실물 시장의 수요와 공급 요인에 의해서만 결정되는 것이 아니라 미국 달러 가치 및 금리와 같은 다양한 거시 경제 요인의 영향을 받는다 이번 글에서는 금, 달러, 금리 사이의 상관관계와 이러한 관계가 금 시장의 투자 전략에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보고자 한다 “앞으로 3년, 금이 최고인 이유” 앞으로 3년, 금이 최고인 이유 방현철 박사의 머니머니 박소연 신영증권 투자전략부장이 말 하는 금 투자에 주목해야 하는 이유 www.chosun.com 금, 달러 및 금리 금의 가격과 미국 달러의 가치는 반비례 관계에 있다는 것은 잘 알려진.. 2023. 4. 21.
직장인들이 궁금해하는 포트폴리오 설계 1 (Stock 60 Bond 40 Portfolio) 소개 투자와 관련하여 위험을 최소화하고 수익을 극대화하려면 포트폴리오 다각화가 가장 중요하다. 포트폴리오 다각화를 위한 대중적인 전략 중 하나는 growth and stability의 균형을 맞추도록 설계된 주식 채권 포트폴리오이다. 이 전략의 한 가지 변형은 투자의 60%를 주식에, 40%를 채권에 할당하는 60-40 포트폴리오다. 이번 글에서는 60-40 포트폴리오의 장단점 및 구성 방법에 대해 자세히 살펴보고자 한다. 주식 60% 채권 40% Portfolio의 부활 금융 세계에서 포트폴리오의 위험과 수익의 균형을 맞추는 방법에 대한 오래된 질문은 여전히 ​​중요한 문제입니다. 이 균형을 달성하기 위한 인기 있는 전략 중 하나는 자산의 60%를 주식에 quantrol.tistory.com 주식 60.. 2023. 4. 20.
경기침체가 다가온다! Are you Ready? ② 장단기 금리편 소개 복잡한 금융 세계에서 자신의 자산을 지키기 위해서는 장기 금리와 단기 금리 사이의 관계를 이해해야 한다. 이번 글에서는 장기 금리와 단기 금리의 관계와 장단기 금리 반전이 의미하는 바에 대해 분석해보고자 한다 금리란? 금리는 돈을 빌린 대가이다. 돈을 빌릴 때 자금 사용에 대한 수수료로 대출 기관에 이자를 지불하며, 중앙은행은 통화 공급 통제와 금리 조절을 통해 자국 경제를 컨트롤한다 대표적으로 미국에서는 연방준비제도이사회가 연방기금금리를 정하고 있다 수익률 곡선 수익률 곡선은 만기가 다른 국채의 수익률을 나타내는 그래프이며, 세로축은 이자율 가로축은 만기까지의 시간이다 위 그래프와 같이 일반적인 수익률 곡선에서 장기 채권의 이자율은 단기 채권의 이자율보다 높다. 이를 정상 또는 우상향 수익률 곡선.. 2023. 4. 19.
경기침체가 다가온다! Are you Ready? ① 실업률편 소개 불황이라고도 하는 경기 침체는 개인과 기업에 상당한 영향을 미친다. 따라서 경기 침체가 발생할 가능성이 있는 시기를 예측할 수 있으면 개인과 조직이 정보를 기반으로 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있다. 경기 침체를 예측하는 한 가지 방법은 거시경제 시계열 데이터를 분석하는 것이다. 다양한 거시경제 factor 중, 작년 말 센프란시스코 연준(Federal Reserve Bank of San Francisco)에서 실업률을 통해 경기 침체를 예측해보고자 한 논문이 있어서 이를 살펴보겠다. Recession Prediction on the Clock [link] (출처 : Federal Reserve Bank of San Francisco) 이 논문에서는 경기 침체에 대한 강력한 예측력을 가진 것으로.. 2023. 4. 18.
QUANT 유튜버 따라잡기 : 강환국 유튜버님의 03/15~04/26 한국 증시 오른다(?) 확인하기 최근 유명한 QUANT 유튜버 중 한명인 강환국님의 영상을 보면서 결과를 직접 손으로 확인해보고 싶은 생각에 해당 컨텐츠를 만들어보게 되었다 소개 [Link] 03.15~04.26 한국 증시가 오른다 지난달 강환국 유튜버님께서 올리신 '03.15~04.26 한국 증시가 오른다' 라는 영상을 보면서 실제로 해당 기간에 어떠한 결과가 나왔는지 확인을 해보고자 한다 한국 증시 월별 수익률 먼저, Kospi 월별 수익률을 살펴보자 3월, 7월, 11월, 12월 의 수익률의 분포가 (+)로 상당히 치우쳐 있는 것을 볼 수 있다 통계 검정을 진행해보자 (pvalue 2023. 4. 17.
돈을 지키자! Silicon Valley Bank(SVB) 파산, 글로벌 금융권 비상 소개 돈을 지키는 방법과 금융 위기에 대한 경각심을 느끼는 시대이다. 최근 Silicon Valley Bank의 파산 가능성과 이를 막기 위한 방법 등에 대해 이야기하는 글들이 많아졌다 이번 글에서는 Silicon Valley Bank 사건에 대해 살펴보고 돈을 지키는 방법과 현재 금융 시장에서 주목해야 할 이슈들을 살펴보고자 한다 Silicon Valley Bank(SVB) 파산 미국의 Silicon Valley Bank(SVB)가 $42bn의 뱅크런과 함께 전세계 금융권이 비상사태를 일으키고 있다 SVB의 파산 사태에서 가장 중요한 부분은 이 은행이 VC에 투자를 받은 Tech 회사 및 바이오 회사의 거의 절반에 가까운 예금을 예치하고 있다는 것과 현재 상황은 미국 정부가 긴급 조치를 취해야 할 정도.. 2023. 4. 16.
직장인들이 궁금해 하는 채권과 금리 (Relationship between bonds and interest rates) 소개 채권과 금리는 금융 세계에서 두 가지 중요한 개념이다. 둘 사이의 관계를 이해하면 투자 및 대출에 대한 결정을 내리는 데 큰 도움이 될 수 있다. 이번 포스팅에서는 채권과 금리가 무엇인지, 어떻게 관련되어 있는지, 경제에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대해 설명하고자 한다. 채권이란 무엇입니까? 채권은 정부나 기업이 발행하는 일종의 채무 담보이다. 투자자가 채권을 구매하면 발행자에게 정기적인 이자를 지급하고 만기시 채권의 액면가를 반환하는 대가로 돈을 빌려주는 것이다. 채권의 액면가는 "원금" 또는 "액면가"라고도 한다 채권은 주식보다 덜 위험한 투자로 간주되지만 위험이 없는 것은 아니다. 채권 발행인은 이자 지급을 불이행하거나 만기 시 채권의 액면가를 상환하지 못할 수 있다. 또한 채권의 가치는 .. 2023. 4. 16.
Dog of the Kospi 전략: 배당수익률 기반 투자 방법 한국 시장을 데이터로 표현해보는 블로그를 시작해보고자 한다 소개 배당 수익률은 투자자가 종목을 선택할 때 확인해야할 중요한 요소 중 하나이며, 최근 한국 기업들도 외국인 투자 유치 및 주주 친화적으로 변화하기 위해 배당 및 자사주 소각 등의 모습을 보이고 있다 이번 글에서는 "Dog of the Dow"로 알려진 배당 수익률을 기반 투자 전략을 소개하고, 이것이 "Dog of the Kospi"로서 한국 시장에도 적용 될 수 있는지 살펴보고자 한다 Dog of the Dow 전략? "Dog of the Dow"는 30개 미국 대형 우량 기업의 지수인 다우 존스 산업 평균(DJIA)에서 배당 수익률이 가장 높은 주식을 선택하는 인기 있는 투자 전략이다 이 전략의 기본 아이디어는 높은 배당금을 지급하는 회사.. 2023. 4. 16.
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